今日十分欢乐能与大师一同，就武汉逸飞激光股分局限公司初次公然辟行股票并在科创板上市停止相同与交换。在此，我谨代表公司，向持久关怀和撑持逸飞激光成长的泛博投资者和各界伴侣透露表现忠心的感激！并向加入今日网上交换的伴侣们透露表现真挚的接待！

　　2005年，逸飞激光在武汉华夏光谷创设，建立了“努力激光立异拓展，笃行设备智能进级”的成长任务，以光为器、张开智造，慢慢构成了以紧密激光加工手艺为焦点、以智能缔造设备为载体的手艺和产物系统，完成了从激光器、激光单机、主动事情站、主动产线到智能产线的研发冲破与产物进级，首要利用于新动力能源、储能、破费电池的电芯、模组、commissionK缔造范畴，同时也普遍利用于家电厨卫、拆卸式修建、新动力汽车零零件等范畴，取得了浩繁行业龙头与着名企业的承认。

　　十数年的深耕和开辟，逸飞激光已成为行业内着名的紧密激光加工智能设备供给商，是国度级核心撑持的专精特新“小伟人”企业。逸飞激光鞭策了激光手艺在新动力电池缔造中的周全利用，领先冲破了圆柱全极耳电池缔造工艺手艺困难，霸占了全极耳集流体无损成型、集流体焊接、壳盖主动化拆卸、高速紧密传递、智能产线讯息化办理等关头手艺，开辟出圆柱全极耳电芯拆卸系列装备，取得了墟市与第三方权势巨子机构的承认，接踵荣获国度级缔造业“单项冠军产物”、华夏科协“科创华夏开始手艺榜”、湖北省“高代价专利大赛金奖”等声誉与天分。

　　将来，公司将以本次刊行新股和上市为契机，连续以公司成长计谋为导向，经过召募资本投资名目的顺遂实行，不停增强焦点手艺和新产物的开辟，连续鞭策产物利用范畴的拓展，进一步加强公司研发气力和焦点合作力，努力制造天下一流的智能缔造设备供给商。

　　今日，咱们朴拙但愿经过本次交换，列位投资者可以或许客观分析、周全地领会逸飞激光，可以或许更精确地掌控逸飞激光的投资代价和投资时机，并赐与公司更多的存眷和撑持！咱们也会充实听取投资者们的定见，不停鞭策公司的立异成长。咱们深信，在泛博投资者的高度信赖和鼎力撑持下，逸飞激光的刊行事情势必停工。逸飞激光上市后，将自始至终地不停晋升企业合作力，进步公司运营办理程度，为客户、职工、股东和互助火伴缔造双赢代价，实行社会责任，回馈投资者、报答社会！

　　接待列位加入武汉逸飞激光股分局限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上路演推介勾当。在此，我谨代表本次刊行的保荐人和主承销商民生证券股分局限公司，向整个加入今日网上路演的佳宾和投资者伴侣，透露表现强烈热闹的接待和忠心的感激！

　　可以或许办事逸飞激光如许优良的企业，民生证券深感侥幸。逸飞激光是国度高新手艺企业和国度级核心撑持的专精特新“小伟人”企业，自2005年景立往后，公司一向对峙立异启动的成长战略，永远用心于紧密激光加工智能设备研发、出产和发卖，完成了从激光器、激光单机、主动事情站、主动产线到智能产线的研发冲破与产物进级。公司产物普遍利用于新动力能源、储能、破费电池的电芯、模组、commissionK缔造范畴，同时也利用于家电厨卫、拆卸式修建、新动力汽车零零件等范畴。

　　公司深耕新动力电池设备范畴，好手业内领先冲破圆柱全极耳电池缔造工艺手艺困难，开辟出圆柱全极耳电芯拆卸系列装备，当选第七批国度缔造业单项冠军产物，取得下旅客户的普遍承认，在手艺、工艺、产物、墟市据有率方面位居行业前线。这次科创板上市，逸飞激光召募资本将投资用于研发中间、三期基地扶植名目和弥补营运资本。募投名目的慢慢达产，将进一步晋升公司产物范围效力，进步公司的墟市合作力及墟市份额。

　　手脚逸飞激光科创板commercialism的保荐人，咱们很侥幸能无机会向大师保举如斯优异的一家企业。咱们置信逸飞激光在科创板上市后，将自始至终地不停晋升公司的立异才能，不停进步公司的运营办理程度和产物剩余才能，给泛博投资者带来丰富报答！

　　武汉逸飞激光股分局限公司初次公然辟行股票并在科创板上市的网上路演勾当行将完毕。十分感激列位投资者对本次勾当的热忱介入bob电竞官方网，感激保荐人（主承销商）民生证券及整个中介机构所支出的辛苦休息，也忠心感激上证路演中间、上海证券报、华夏证券网为咱们供给了杰出的互动交换平台。

　　今日的网上交换，咱们深深感遭到泛博投资者对逸飞激光的关怀、撑持和必定。列位投资者伴侣对逸飞激光的计谋计划、运营办理和将来成长等层面停止的深切交换和切磋，既促进了咱们相互的彼此领会，也为大师此后的持久信赖奠基了杰出根底。将来，咱们将充实思索大师提议的贵重倡导，进一步晋升公司运营办理程度和剩余才能，报答泛博投资者。

　　公司这次登岸科创板，担任着泛博投资者的生机，咱们深感职守庞大。公司将严酷按拍照关法令律例的要求，实时精确地做好讯息表露事情，并包管讯息表露的确、完备；同时，公司将充实掌控墟市时机，为客户、职工、股东和互助火伴缔造双赢代价，实行社会责任，以越发良好的功绩报答股东，报答投资者，报答社会。

　　吴轩：公司主生意务为紧密激光加工智能设备的研发、安排、出产和发卖，首要产物包罗锂电池电芯主动拆卸线、模组/commissionK主动拆卸线等主动化产线及各种紧密激光加工智能化专机，普遍利用于锂电池、家电厨卫和拆卸式修建等行业。

　　吴轩：公司公有5家全资子公司，划分为：江苏逸飞激光装备局限公司、武汉大雁软件app局限公司、武汉逸飞激光智能设备局限公司、武汉逸飞科技局限公司、东莞逸飞激光装备局限公司。另外，公司无参股公司和分公司。

　　吴轩：公司深耕行业多年，产物遭到下旅客户承认，取得了杰出的墟市口碑，与宁德期间300750）、国轩高科002074）、亿纬锂能300014）、鹏辉动力300438）、骆驼股分601311）、捷威能源、印度TATA、华友钴业603799）、浙江美大002677）、火星人300894）等多家行业龙头或着名企业成立了互助关联，成为行业内着名的紧密激光加工智能设备供给商。

　　吴轩：今朝，公司的焦点手艺首要包罗激光加工手艺和智能化设备手艺。此中，公司具有的激光加工手艺分为激光加工编制手艺和激光加工工艺手艺两大类，包罗激光数字化掌握手艺、激光自顺应加工手艺、激光高精度分光手艺、高反材质激光焊接手艺、集流体激光焊接手艺、汇流排激光焊接手艺等；公司具有的智能化设备手艺分为主动化手艺、数字化手艺和专科化利用手艺三大类，包罗柔性工装手艺、高速紧密传递手艺、多轴活动掌握手艺、机械视觉定位手艺、数字化在线检测手艺、智能产线讯息化办理手艺、全极耳集流体无损成型手艺、壳盖主动化拆卸手艺和模组主动重叠手艺。上述焦点手艺对连续晋升公司产物机能、富厚产物结构、晋升公司墟市合作力起到了关头性的感化。停止2023年2月28日，公司及其子公司共具有专利296项，此中发现专利44项（含2项PCT专利）、适用新式专利237项、表面安排专利15项，还有软件app著述权60项，介入草拟国度尺度《锂离子电池出产装备通用手艺要求》（GB/T38331⑵019）。陈述期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司首要依托焦点手艺展开出产运营，具有将焦点手艺、专利等科技功效有用转移为运营功效的才能。

　　吴轩：公司对峙自立研发、自立立异的成长线路，同时正视与科研院所、高校之间的产学研互助，手脚公司自立研发勾当的有用弥补。陈述期内，公司与华中科技大学、江苏大学等高校成立了产学研互助关联，与华夏迷信院半导体研讨所等科研院所展开科研名目，配合晋升手艺研发气力。同时，公司延聘华中科技大学陶波传授担负手艺参谋，帮忙公司更好地领会国表里前沿手艺，掌控行业手艺成长趋向、鞭策新手艺的利用落地和培育高条理人材。

　　王树：陈述期内，公司生意支出划分为20601.58万元、39666.23万元和53895.61万元。受害于下流锂电池缔造等行业快速成长，公司营业范围逐年增添，客户构造逐年改良，生意支出逐年加强。

　　王树：陈述期内，公司主生意务毛利划分为6463.66万元、12316.88万元及18408.65万元，毛利占比画分为97.82%、97.77%及98.42%，是公司成本的首要来历。

　　王树：陈述期内，公司净成本划分为1187.62万元、4219.34万元和9389.42万元，呈连续增加趋向。

　　王树：公司研发费用首要由职员薪酬、材质及能源费构成，陈述期内，公司连续加大研发参预，划分为2267.40万元、3127.82万元及4802.85万元。

　　吴轩：公司自创设往后，永远用心于激光加工范畴，并联合墟市成长趋向，立异性的将激光加工手艺与智能化设备手艺深度融会，构成了以紧密激光加工手艺为焦点、以智能缔造设备为载体的手艺和产物系统，成为行业内着名的激光加工智能设备供给商。将来，公司将承袭“努力激光立异拓展，笃行设备智能进级”的成长计谋，经过连续的手艺立异，在牢固锂电装备范畴合作劣势和墟市职位的同时，摸索智能激光焊接的多范畴利用，进一步扩大公司产物的下流利用范畴，放大公司在差别范畴的墟市份额，加强公司的墟市合作力。公司将秉承绿色、可连续成长的观念，以客户为中间，以品质为包管，以立异为启动，以办事为后援，连续开辟机能优良的智能缔造设备产物，办事于下流财产的智能化进级，努力于成为天下一流的智能缔造设备供给商。

　　吴轩：跟着下流利用范畴的成长，特别是新动力汽车墟市份额快速晋升，能源电池厂商扩产须要增添，公司定单丰裕，生意支出逐年增添。将来三年，公司将经过全资子公司逸飞智能、江苏逸飞进一步美满华中庸华东总部“智造”基地扶植。同时，依照募投名目方案主动推动名目扶植进度，放大出产园地，扩大职员范围，进一步晋升公司产能，满意客户定单须要。

　　吴轩：陈述期内，受害于新动力汽车、破费电子和储能行业的快速成长，锂电池墟市须要连续增添。将来三年，跟着公司锂电激光智造设备三期基地名目的实行，公司产能将获得光鲜晋升。在此根底上，公司的墟市开辟方案以下：1）公司将凭仗在锂电装备范畴，特别是圆柱全极耳锂电装备范畴的手艺劣势，进一步富厚锂电装备产物构造，满意锂电池行业客户各类化的定单须要，进一步牢固公司在锂电装备行业的墟市职位；2）公司将主动拓展下流利用范畴，增强除锂电装备之外，其余范畴激光加工智能缔造装备产物的开辟和发卖渠道的开辟，进一步优化客户构造，增添营业范围；3）公司将进一步加速国外结构，一方面针对明白的国外目的客户停止定向拓展，另外一方面主动鞭策国外营销系统与委托系统扶植，为更好的完成环球化成长奠基根底。

　　吴轩：颠末多年成长，公司构成了以紧密激光加工手艺为焦点，以智能缔造设备为载体的手艺和产物系统。今朝，公司的焦点手艺首要包罗激光加工手艺和智能化设备手艺。公司焦点手艺已构成了比较美满的专利结构，取得第三方权势巨子机构的承认。2022年2月，公司当选由华夏迷信手艺协会构造评比的2021“科创华夏”开始手艺榜；2022年10月，公司“圆柱全极耳锂电池激光焊接装备及全主动拼装出产”当选“第七批国度缔造业单项冠军产物”名单。同时，公司手艺程度也体此刻产物的现实机能与进步前辈性方面，公司领先冲破了圆柱全极耳电池缔造关头工序的手艺难点，开辟出圆柱全极耳电芯主动拆卸线。比拟同业业可比公司，公司圆柱全极耳电芯主动拆卸线拥有先发劣势，产线效力、良品率更高，且具有越发美满的专利结构，并取得第三方权势巨子机构承认，手艺程度行业赶上。在方形电芯主动拆卸线方面，公司方形电芯主动拆卸线产线效力、良品率、焊接拉力等与同业业可比公司根本分歧，在焊接精度、密封耐压强度、装备障碍率等方面优于同业业可比公司。另外，公司模组/commissionK主动拆卸线产线效力、良品率等与同业业可比公司根本分歧，在定位精度、装备障碍率等方面优于同业业可比公司，团体手艺处于行业进步前辈程度。

　　吴轩：公司是国度级专精特新“小伟人”企业、2022年度湖北省高新手艺企业百强、湖北省激光行业协会副会长单元，具有紧密激光焊接手艺湖北省工程研讨中间、湖北省企业手艺中间等企业手艺立异平台，手艺研发气力凸起。

　　对外互助方面，公司与华中科技大学、江苏大学等高校成立了产学研互助关联，与华夏迷信院半导体研讨所等科研院所展开科研名目，配合晋升手艺研发气力。

　　研发团队方面，公司董事长兼总司理、焦点手艺职员吴轩师长教师是第十五届武汉市代表、华夏能源600482）电池设备尺度委员会委员、湖北省经信厅及科技厅评审老手，曾获“湖北省激光行业十微风波人物”、“激光领甲士物”、“锂电装备最具浸染力企业家”等小我声誉，具有富厚的企业办理及手艺研发经历，其余焦点手艺职员也均具有多年手艺研发事情经历。另外，公司延聘华中科技大学陶波传授担负手艺参谋，帮忙公司更好的领会国表里前沿手艺，掌控行业手艺成长趋向、鞭策新手艺的利用落地和培育高条理人材。

　　王树：按照《上市公司行业分类引诱（2012年订正）》，公司所属行业为“缔造业（C）”中的“公用装备缔造业（C35）”；按照《选民经济行业分类》（GB/T4754⑵017），公司所属行业为“公用装备缔造业（C35）”中的“电子元器件与电机组件装备缔造业（C3563）”；按照《上海证券买卖所科创板企业刊行上市报告及保举暂行划定》（2021年4月订正），公司属于“高端设备范畴”中的“智能缔造”行业，契合科创板行业定位。

　　王树：行业的将来成长趋向为：1）激光加工手艺在锂电装备中的利用量呈增加趋向；2）高效、高精度、高不变性锂电装备墟市须要增添；3）锂电装备智能化趋向较着；4）锂电装备环球化历程加快。

　　吴轩：公司锂电装备产物包罗电芯拆卸装备和模组/commissionK装备，详细来看，公司在圆柱电芯拆卸装备，bob娱乐官网特别是圆柱全极耳电芯拆卸装备范畴拥有先发劣势和较强的墟市合作力，产线效力、良品率更高，且具有越发美满的专利结构，并取得第三方权势巨子机构承认，手艺程度行业赶上。同时，公司把握了模组/commissionK拆卸相干的焦点手艺，锂电池模组/commissionK装备在手定单富足。跟着公司运营范围的增添，公司锂电池模组/commissionK装备的墟市份额及墟市合作力无望晋升。

　　吴轩：公司来自锂电池范畴的支出占比力高，2021年，公司锂电装备行业总墟市据有率约为0.67%。此中，电芯拆卸装备墟市据有率为2.81%，模组/commissionK装备墟市据有率为0.95%，国际圆柱电芯拆卸装备范畴的墟市据有率为44.71%。

　　王树：今朝，在锂电池电芯拆卸装备行业内，除本公司外，首要企业还包罗富家激光002008）、海目星、光大激光、联赢激光等；在锂电池模组/commissionK公司装备行业内，除本公司外，还包罗开始智能300450）、思客琦（开基板拟上市企业）、富家激光、先惠手艺等。

　　吴轩：公司本次刊行前十大股东有：吴轩、逸扬兴能、怡珀新动力、共青城朗润、海富长江、蚌埠宏鹰、湖州潺智、共青城逸扬、合肥轩1、中珈本钱。

　　张艳朋：公司本次刊行抉择《上海证券买卖所科创板股票上市法则》中2.1.2条中第一套尺度：“估计市值不低于钱10亿元，比来两年净成本均为正且累计净成本不低于钱5000万元，或估计市值不低于钱10亿元，比来一年净成本为正且生意支出不低于钱1亿元”。

　　吴轩：公司本次刊行前总股本为7137.1956万股，拟向社会公然辟行2379.0652万股，刊行后总股本为9516.2608万股，拟公然辟行股分占刊行后公司总股本的25%。本次刊行不触及公司股东公然辟售股分。

　　曹卫斌：持股跨越5%的股东中，吴轩直接持股比率25.67%，逸扬兴能直接持股比率9.24%，怡珀新动力直接持股比率5.50%。

　　曹卫斌：公司本次召募资本扣除刊行费用后，将全数用于召募资本投资名目。公司本次召募资本拟投资或者名目：1）逸飞激光锂电激光智造设备三期基地名目；2）紧密激光焊接与智能化设备工程研讨中间扶植名目；3）弥补活动资本。